Sapiendo lance Leïa Patrimoine, la solution retraite pour les professionnels du patrimoine

Sapiendo dévoile sa toute nouvelle offre, « Leïa Patrimoine », une solution innovante pensée pour les professionnels de la gestion de patrimoine. Conçue pour répondre aux enjeux actuels de la retraite, cette plateforme tout-en-un sera présentée en avant-première lors du salon Patrimonia, les 25 et 26 septembre 2024.

Une solution tout-en-un pour répondre aux besoins des professionnels du patrimoine

Avec Leïa Patrimoine, Sapiendo propose une solution sur-mesure pour donner les moyens aux CGP et aux courtiers de proposer une stratégie d’épargne retraite adaptée à chaque prospect et client, en intégrant des outils de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée. 

Pour les professionnels du patrimoine, l’enjeu est triple :

• Accélérer la vente d’épargne retraite avec des simulateurs rapides, intuitifs et performants
• Ajouter un service de qualité à leur offre en proposant des bilans retraite complets et personnalisés
• Monter en compétence grâce à des formations continues et un support expert

La préparation de la retraite : une opportunité stratégique pour les professionnels du patrimoine

Depuis la dernière réforme des retraites, la demande pour une épargne retraite efficace n’a jamais été aussi forte. Selon une récente étude, 7 actifs sur 10 estiment avoir désormais une vision floue de leur future retraite, et 68 % déclarent que la réforme les incite à épargner davantage.

Une vision claire et unifiée des revenus futurs à la retraite s’impose. Leïa Patrimoine répond à ce besoin en offrant aux professionnels du patrimoine une plateforme intuitive et performante, qui facilite la projection de stratégies d’épargne personnalisées et évolutives grâce à des outils innovants qui ont fait leurs preuves :

• Des calculateurs pertinents et simples d'utilisation pour des simulations précises et rapides,
• Une solution de bilan retraite complète, intégrant les droits acquis à partir du RIS du client et incluant une étape de vérification des droits et surtout d’optimisation (rachat de trimestres, départ anticipé, retraite progressive, cumul emploi-retraite),
• Des formations régulières et des lettres d’information pour vous maintenir à jour des évolutions législatives,
• Un accès direct à l’expertise Sapiendo via une hotline dédiée pour échanger avec nos experts,
• Des options complémentaires, comme la réalisation de bilans retraite sur-mesure et d’aides à la liquidation par nos experts retraite pour les clients aux carrières complexes, ou l'accès à Leïa TPE, notre nouvelle plateforme dédiée à la retraite du chef d'entreprise.

Un avantage important vous est réservé lors de la phase de lancement !

Leïa Patrimoine sera présentée en avant-première lors de la convention Patrimonia à Lyon, les 25 et 26 septembre 2024. À cette occasion, un avantage exclusif sera proposé aux CGP & courtiers venant sur le stand (H63).