Professionnels du conseil
Solutions et services retraite innovants
Parce qu’offrir à ses clients une information retraite est un atout intéressant
de bilan retraite
Co-branding et marque blanche possibles
téléphonique dediée
Au service de vos clients ou salariés. Assurée par nos experts
de contenus
Conception et rédaction de contenus sur mesure
d’information
Sur des thématiques retraite à destination de vos équipes et/ou clients
Conception et animation de formations sur-mesure (présentiel/vidéo)
réglementaire
Alertes et conseil en cas d’évolution juridique
de réseau
Animations terrain auprès de votre réseau et/ou clients
à la vente
Outils digitaux favorisant la vente de produits retraite
clients
Conception de parcours clients personnalisés
Des bilans retraite rapides et fiables pour vos clients Calcul digital + équipe d'experts retraite
10 raisons de choisir la solution Sapiendo
Une 1ère réponse individuelle et fiable en 2mn
Aucune saisie grâce à lecture directe du RIS
Un rapport détaillé et complet
La détection automatique des erreurs du RIS
La génération des courriers de demande de correction
L'étude de l'éligibilité à un départ anticipé
La possibilité de scénariser l'intérêt du rachat de trimestres
Toute l'information sur la retraite progressive et le cumul emploi-retraite
Une gestion multi-régimes
Un espace personnel et une option de suivi de carrière
Misez sur une approche globale de la retraite
Devenez la référence retraite de vos clients
Une information précise et complète sur la retraite par répartition est souvent la 1ère étape permettant des prises de décision éclairées en matière d’épargne. C’est pourquoi Sapiendo met à la disposition des professionnels du conseil sa plate-forme de calcul retraite digital mais aussi son expertise de la retraite par répartition.
Répondez à votre nouvelle obligation de conseil
en proposant un accompagnement et un conseil sur la globalité des questions liées à la retraite : retraite par répartition et retraite par capitalisation.
« Art. L. 224-29.-Sans préjudice des autres obligations d'information et de conseil qui lui sont applicables, le gestionnaire du plan d'épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d'épargne retraite, au vu de la situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement et de ses besoins de préparation de sa retraite, lui propose un plan approprié ... » Code monétaire et financier
Et bien plus...
Grâce aux solutions Sapiendo, vous vous pourrez aussi :
Vous distinguer de vos concurrents
Renforcer l’image votre image de votre cabinet
...
Des services éprouvés par
plusieurs grands comptes
Un bilan retraite
complet en 1h
Des solutions flexibles qui
s’adaptent à vos problématiques
Un taux de satisfaction
client de plus de 95%
Sapiendo, une plate-forme de services retraite pour les professionnels du conseil
Offres
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Nos équipes sont à votre service pour étudier les offres les mieux adaptées à vos salariées et la plateforme de service répondant parfaitement à vos problématiques et objectifs.
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